뉴스로배우는 세상
뉴스로배우는세상 2025년 3월25일
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2025. 3. 23. 15:07
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2025년 3월25일
오늘의 뉴스로
배우는세상
[뉴욕증시-주간전망]
- 상호관세 일주일 앞으로…PCEㆍPMI 주목
- 미시간대ㆍCB 등 소비자 지표도 줄줄이…관세 영향 가늠자
- “보유 금 재평가로 비트코인 구매 재원 마련”–백악관 보 하인즈
- 트럼프 대통령, 백악관에 비트코인 백서 전시…강력한 지지 의사
- 파키스탄, 남는 전기 활용해 비트코인 채굴 나선다
- 비트코인 $84.1K, 알트코인 혼조세–BTC ETF 주간 순유입 전환
- 아랍에미리트의 대미 1조 4천억 달러 투자가 중요한 이유
- 단순 돈에 대한 문제가 아니고, 긴장된 세계적 상황에서 권력, 일치, 전략에 대한 문제
- 2025년 미국과 중국 간 경쟁이 심화. UAE는 미국이 차세대 기술-산업 혁신을 주도할 것이라 믿음
- 이번 주(24~28일) 뉴욕 주식시장은 도널드 트럼프 미국 대통령의 '입'에 좌우될 것으로 보인다.
- 트럼프 대통령은 오는 4월 2일 주요 교역국을 상대로 상호관세를 부과할 계획이다. 트럼프 대통령은 4월 2일을 '해방의 날'로 표현했다.
- 미국 상무부와 무역대표부(USTR)가 주도하는 상호관세 용역의 윤곽이 어느 정도 드러났을 것이라는 분석이 나온다. 이를 토대로 트럼프 대통령이 이번 주 '노이즈'를 일으킬 가능성이 제기된다.
- 트럼프 대통령은 지난 21일 미국 백악관 집무실에서 "유연성은 있을 것이지만 기본적으로는 상호주의"라고 강조했다. '유연성' 발언으로 당일 뉴욕증시 3대 대표지수는 상승세로 방향을 틀어 마감했다.
- 캐털리스트 캐피털 어드바이저의 포트폴리오 매니저인 찰스 애슐리는 "시장을 실제로 움직이는 것은 트럼프 대통령의 의제와 관세를 둘러싼 뉴스 헤드라인"이라며 "그게 시장의 원동력이 될 것으로 생각한다"고 진단했다.
- 상호관세 외에도 이번 주에는 시장에 영향을 줄 만한 굵직한 경제지표가 여럿 있다.
- 첫 거래일인 24일에는 스탠더드앤드푸어스(S&P)의 3월 서비스업ㆍ제조업 구매관리자지수(PMI) 속보치가 나온다. 미국의 서비스업과 제조업의 업황에 대해 가늠할 수 있는 지표다.
- 투자자는 그다음 날인 25일 경제분석기관인 콘퍼런스보드(CB)의 3월 소비자신뢰지수를 마주하게 된다.
- 이 지표를 통해 미국 경기에 대한 소비자의 자신감을 엿볼 수 있다. 2월 소비자신뢰지수는 전달보다 7.0포인트 하락한 98.3으로 나타났다. 2021년 8월 이후 최대 낙폭이며 시장 전망치(102.5)도 밑돌았다. 당시 나스닥은 1.35% 후퇴했다.
- 26일에는 2월 내구재 수주 정도가 투자자를 찾는다.
- 하루 뒤인 27일에는 매주 나오는 신규 실업수당 청구 건수를 통해 고용시장의 흐름을 판단할 수 있다.
- 동시에 지난해 4분기 미국의 국내총생산(GDP) 성장률 확정치가 나온다. 미국은 GDP를 속보치와 잠정치, 확정치 등 3번에 걸쳐서 발표한다.
- 4분기 GDP 전망치는 전기 대비 연율로 2.3% 증가다.
- GDP 확정치와 더불어 미국 경제의 70% 수준을 차지하는 소비(개인소비 확정치) 지표도 주목해야 할 것으로 보인다.
- 마지막 거래일인 28일에는 연방준비제도(연준ㆍFed)가 기준으로 삼는 물가 지표인 2월 개인소비지출(PCE) 가격지수 발표가 예정돼 있다. 시장 전망치는 1월 대비 0.3% 상승이다. 근원 PCE도 0.3%로 같다.
- 물가를 고려한 개인소비지출 규모의 증감도 주의 깊게 봐야 할 것으로 보인다. 1월(-0.5%)은 지난 2021년 2월(-1.0%) 이후 약 4년 만에 가장 크게 위축됐다.
- PCE 발표 후에는 미시간대 3월 소비자심리지수 확정치가 나온다. 미국 경제에 대한 소비자의 신뢰와 기대 인플레이션의 방향성이 증시에 영향을 줄 전망이다.
- 연준 주요 인사의 발언도 있다.
- 래피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행 총재ㆍ마이클 바 연준 이사(24일), 아드리아나 쿠글러 연준 이사ㆍ존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재(25일), 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재ㆍ알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재(26일), 토머스 바킨 리치먼드 연은 총재(27일), 바 연준 이사ㆍ보스틱 애틀랜타 연은 총재(28일) 등이 공개석상에 모습을 드러낸다.
- 이번 주에는 게임스톱ㆍ맥코믹앤컴퍼니(25일), 달러트리ㆍ제프리스 파이낸셜(26일), 룰루레몬 애슬레티카(27일) 등이 실적을 내놓는다.
주간일정
- - 3월 24일
3월 S&P 미국 서비스업ㆍ제조업 PMI 속보치
래피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설
마이클 바 연준 이사 연설 - - 3월 25일
1월 S&P 코어로직 케이스-실러 주택가격지수
2월 신규주택 판매
3월 CB 소비자신뢰지수
3월 리치먼드 연은 제조업지수
아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설 - - 3월 26일
2월 내구재 수주
닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설
알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재 연설 - - 3월 27일
주간 실업수당 청구 건수
4분기 GDP 성장률 확정치
2월 잠정주택 판매
3월 캔자스 연은 제조업지수
토머스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설 - - 3월 28일
2월 PCE
3월 미시간 소비자심리지수 확정치
마이클 바 연준 이사 연설
래피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설
✔️주간 퀀트 코멘트입니다('25.3.23 하나증권 퀀트 이경수)
- ⚡️미국 상향, 중국 상향 모멘텀 둔화
✅특히 마이크론은 지난주 실적 발표에서 데이터센터 디램 매출의 기록적 수준 달성, HBM 매출 10억 달러 돌파, 향후 실적 가이던스 상향으로 이익 상향폭 최상위권
✅또한 샤오미 역시 전기차 배송 목표 35만대로 상향(기존대비 +15%), 스마트폰 글로벌 점유율 상향(13%), 향후 5년간 글로벌 1만개의 Mi Home 매장 진출 계획 등으로 실적 상향 최상위권
✅또한 텐센트(게임사업 성장, 디지털 광고 수익증가, AI 및 빅데이터솔루션 서비스 성장, 메타버스 관련 투자 성과)와 넷플릭스(글로벌 구독자수 증가, AI 기반 개인화 추천 시스템으로 소비자 만족도 상향, 모바일 게임 확대로 사용자 체류 시간 증가 등) 등 상호미디어 업종의 실적도 긍정적
또한 금가격 상승에 따른 금 관련 기업이 포진되어있는 금속광물 섹터의 실적 상향이 가장 컸음
✅금리 하향 안정화 기대감과 AI 등 투자 증가, M&A 기대감 등으로 자본시장, 은행 업종 실적 상향
✅AI 기반 신약 개발 효율성 향상, 노령화 인구 증가 등으로 바이오 업종
✅전력 수요 증가 등으로 전기 장비 업종
✅가스 수요 증가 및 수출 인프라 설비 등으로 가스 유틸리티 업종 실적 상향
✅반면 국제유가 하락으로 인한 에너지 업종의 실적 하향, 경기 둔화로 인한 부동산 투자 신탁 회사 실적 둔화, 글로벌 경기 둔화로 인한 섬유의복 실적 하향, 관세 등 보호무역주의 강화 등으로 상사 업종, 글로벌 경기 둔화로 인한 해상 물동량 감소 등으로 해운 업종 등은 실적 하향
😊상향 업종: 금속광물, 자본시장(투자은행), 바이오, 전기장비, 은행, 가스유틸리티, 상호미디어, 반도체
🥲하향 업종: 해운, 상사, 가정내구재, 자동차, 섬유의복, 전력장비, 부동산투자, 에너지
😊실적 상향 주요 종목: 디지털리얼티, 아스트라제네카, 메르카도리브레, 프로수스, 마이크론, 인텔, 발레로에너지, 슈퍼마이크로컴퓨터, BHP, 코인베이스, 코파트, 프로그레시브, 엔비디아, 에퀴니어, 샤오미, 텐센트, 삼성전자, SK하이닉스, 브로드컴, 엘리릴리, 넷플릭스, 알리바바, 셰브론, HSBC, 지멘스, 페트로차이나, 서비스나우, 텍사스인스트루먼트, 프로그레시브, 우버테크, CATL, 부킹홀딩스
🥲실적 하향 주요 종목: 크라운캐슬, 쉘, 글렌코어, 나이키, 페덱스, 필립스66, 폭스바겐, 옥시덴탈페트롤리엄, 판둬둬, 평안보험, 알파벳, 아람코, 버크셔해더웨이, 테슬라, 월마트, JP모건, 오라클, 루이비통, 노바티스, 머크, 로레알, 엑센츄어, 골드만삭스, 퀄컴, 암젠 - ⚡️지난 주말(금요일 하루 기준) 센티먼트 소폭 안전선호
*VIX -2.6%(19.3)
*엔/달러 +0.4%(149.3)
*달러인덱스 +0.2%(104.1)
*미국 10년물 국채금리 +1bp(4.25%)
*필라델피아반도체지수 -0.94%
*금가격 -0.74% - ⚡️금주 주요 일정 (경제지표 / 실적발표)
3.24(월) 미국 제조업 및 서비스 구매관리자지수
25(화) 미국 CB소비자신뢰지수, 신규주택판매
26(수) 미국 원유재고
27(목) 미국 GDP, 신규 실업수당청구건수 / 룰루레몬
28(금) 미국 근원 소비지출물가지수, 개인소비지출 물가지수
3/23(일) 국내
● 세계
· 치매안심센터 68% 필수인력 부족
· 위기의 일론 머스크 테슬라 직원에 “주식 계속 들고 있으라”
· 교황, 일요일 퇴원 후 바티칸 복귀‥"회복까지 최소 두 달"
● 정치
· 尹 산불 피해에 “이재민 늘어 안타까워... 진심으로 위로”
· 한일중 외교장관 “한반도 평화 유지는 공동 책임”
· 안철수, 이재명 항소심 선고 앞두고 “정계 은퇴하라” 공세
● 경제
· 서울시, 토허제 재시행 앞두고 집중 점검…"시장교란 막는다"
· 20만 원 안낸 조합원…새마을금고 선거권도 뺏는다고? S머니-플러스
· PS파인·미래에셋 설계사, 대부업체와 짜고 사회초년생에 `폰지사기`…"수백억 피해"
● IT, 과학
· 메타·오픈AI, 인도 주요 기업 릴라이언스와 AI 협력 논의
· 정주환 카카오모빌리티 초대 대표, 95억 스톡옵션 행사
· KT, 새 AI 마스터 브랜드 '케이 인텔리전스' 대공개
● 사회
· 울산 울주 산불 진화율 70%…주불 진화 안간힘
· 윤 대통령, 24일 ‘내란 우두머리 혐의’ 재판 두번째 기일 불출석
· 중대본 "동시 산불로 산림 3천286㏊ 타"…축구장 4천600개 크기
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